江山控股收购河南省济源市20兆瓦光伏电站

江山控股有限公司(于香港登记正式成立之有限公司)　　自愿性发布　　有关并购项目公司　　并购事项　　董事会愿宣告，于二零一六年十月十一日联交所交易时段后，买方与卖方、项目公司及EPC承办商议定合作协议，据此，买方有条件表示同意并购，而卖方有条件表示同意出售项目公司之全部股权，及分担所分担负债，总代价为人民币174，900，000元。　　上市规则涵义　　由于就并购事项及合作协议项下白鱼展开之交易根据上市规则第14.07条计算出来之各限于百分比亲率高于5%，故根据上市规则第14章，议定合作协议并不包含本公司之需转售发布交易，而本发布乃本公司强迫做出，以供本公司股东及无意投资者参照。由于合作协议之条款需待合作协议所载条件获得达成协议后方告作鉴，并购事项及其项下白鱼展开之交易不一定会展开至已完成。本公司股东及无意投资者于交易股份或本公司任何　　证券时务请求谨慎行事。

　　1　　之后停止交易　　不应本公司之拒绝，股份已自二零一六年四月一日上午九时于是以起停止交易，并将之后停止交易，以后另行通知为止。本公司股东及无意投资者于交易股份时务请求谨慎行事。　　并购事项　　董事会愿宣告，于二零一六年十月十一日联交所交易时段后，买方与卖方、项目公司及EPC承办商议定合作协议，据此，买方表示同意并购，而卖方表示同意出售项目公司之全部股权，及分担所分担负债。

　　日期　　二零一六年十月十一日联交所交易时段后订约方　　(i)买方(本公司之全资附属公司)；　　(ii)卖方；　　(iii)项目公司；　　(iv)EPC承办商。　　据董事经做出一切合理查找后所自知、全悉及相信，卖方、项目公司、EPC承办商以及彼等各自之最后实益享有人各自为独立国家于本公司及其关联人士之第三方。

　　2　　主题事项　　根据合作协议之条款，(i)买方、卖方与项目公司议定股权转让协议，据此，买方有条件表示同意并购，而卖方有条件表示同意出售项目公司之全部股权，及分担所分担负债；(ii)买方、项目公司及EPC承办商协议，彼等将议定补充协议，以补足现行EPC合约；及(iii)如有必须，项目公司与EPC承办商将于签定合作协议后议定技术服务协议。根据合作协议，订约各方更进一步协议，除买方就根据股权转让协议出让项目公司全部股权应付之代价外，根据合作协议所有应付之其他款项需由项目公司利用由卖方向项目公司做出股东贷款或项目公司决定本身融资之方式缴纳。此外，根据合作协议，卖方需以买方为受益人就济源项目之整体质量获取借贷，惟任何由买方之联属公司展开之设计工作、建设工程以及做出之供应(如有)除外。

　　代价　　买方根据合作协议应付之并购事项总代价为人民币174，900，000元，当中还包括(i)人民币15，900，000元，为买方就出让项目公司之全部股权应付卖方之代价；及(ii)分担所分担EPC负债及所分担技术负债分别为数人民币153，000，000元及人民币6，000，000元。并购事项之总代价将以本集团内部资源结付。　　代价基准　　并购事项之总代价由合作协议之订约方经考虑到项目公司之予以审查资产净值及项目公司享有之发电厂将产生之预期未来收益后公平磋商制订。

董事指出，代价科公平合理，并合乎本公司及股东之整体利益。

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